Martín, un joven lustrabotas de 15 años, trabaja en las calles de La Paz. Vive en un pequeño cuarto que comparte con su amigo Sombras (18), en una vieja casona donde Gladys, una antigua amiga de la difunta madre de Martín, trabaja como empleada doméstica para una anciana con Alzheimer.
Martín empieza a imaginar que uno de sus mejores clientes, el solitario sastre Novoa, podría ser su padre, alimentando esta idea a partir de rumores y sus propios deseos.
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Novoa, de 58 años, vive solo y su único lazo afectivo es Astor, su pastor alemán, al que cuida como si fuera un hijo.
Convencido de acercarse más a Novoa, Martín persuade a Sombras de robar el perro del sastre y esconderlo en la casona donde viven.
Desesperado por la desaparición de su perro, Novoa ofrece una recompensa, y Martín se ofrece a ayudarlo a pegar carteles a cambio de dinero. Esto les da la oportunidad de pasar más tiempo juntos, y poco a poco la relación entre ambos se fortalece.
Sin embargo, Novoa descubre que Martín le está escondiendo algo. Martín se angustia al pensar que puede perder todo lo que ha construido. Finalmente, decide devolver a Astor y confesar que lo hizo todo para ganarse el cariño de Novoa, con la esperanza de no ser rechazado.
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